打ち上げの場で、ひとりぽつんと座っている知的で可憐な女性に目を奪われ……、
一緒にお酒を飲んでいたはずが、気が付いたらカラオケボックスの個室！
そしてそこには淫らな妄想で自慰にふける女性の姿があった！？

PNからてっきり男性だと思っていた寄稿者は彼女で、
しかもバッドエンドな妄想でしか興奮できない特殊性癖の持ち主だったのだ。

「君が書くハッピーエンドが見たい」と願う主人公に対し、
彼女は「君がぐうの音も出ない最高のハッピーエンドを見せてくれたら」と応じる。
主人公は彼女のためにハッピーエンドの物語を綴り、彼女が同じシチュエーションでバッドエンドの素晴らしさをプレゼンする。
二人のおかしな対決はやがて、妄想の果ての淫らなごっこ遊びへと至るのだった。